<h2 class='post-title'>피지컬 AI와 미래의 투자 전략</h2>
피지컬 AI의 기대감
함께 투자 이야기를 나누는 친구가 갑자기 꺼낸 피지컬 AI 이야기. 난 왜 피지컬 AI에 투자하는지 생각해보게 된 좋은 계기. (감사감사) 아래는 내가 투자하는 이유
투자의 필요성
일단 피지컬 AI는 실체보다는 기대감으로 올라온 거 맞음. 그렇다면 피지컬 AI를 아예 놔야 하는가? 주식은 18~24개월 뒤를 현재 가격으로 환산해서 거래하는 것. 18개월, 24개월 뒤에 과연 어떻게 되어 있을까? 로봇이 막 가게에서 서빙하고 그럴까? 당연히 아님. 그렇다면 어디서? 당연히 공장에서.
앤트로픽의 사례
잠시 주제를 바꿔서 앤트로픽을 보자. 앤트로픽이 어떻게 오픈AI를 제꼈는가? B2B 시장, 그것도 코딩에 집중하면서 제낌. 어떻게 가능? B2B 시장은 생산성이 나온다고 하면 기꺼이 돈을 지불함. B2C와는 다름. 그리고 B2B는 비즈니스 프로세스라는 Rule이 있음. 즉 규칙화하기 쉽고 AI가 알아먹기 쉬움.
코딩과 AI의 관계
그렇다면 코딩은? 코딩은 규칙이 있는 글쓰기. AI가 가장 잘하는 것. 다시 돌아와서 피지컬 AI는? 휴머노이드 같은 게 아님. 공장에서 규칙이 있는 일을 하게 됨. 다시 말하지만 굳이 휴머노이드 형태일 필요 없음.
중국의 다크 팩토리
중국의 다크 팩토리를 상상하면 됨. 24시간 365일 불빛도 없이 돌아가는 공장. IoT와 AI + 로봇 등을 활용. LLM이 책으로 세상을 배운 아이라고 한다면, 피지컬 AI는 몸으로 세상을 배운 아이. 이 둘이 합쳐져야 AI의 최종 목표라고 생각하는 World AI 갈 수 있다고 생각함. 다만 험한 세상에 바로 내보낼 수는 없으니 나름의 룰이 있는 공장에서 세상을 배운다고 생각.
데이터 확보의 중요성
물론 공장에서도 별의 별일이 다 생긴다. 책과 현실의 세상은 다르니까. 즉 피지컬 AI는 세상을 이해하는 데이터를 확보할 수 있는 원천 소스. 이렇게 모아진 데이터를 가지고 다시 학습. 또 학습. 그러면서 반복 개선. 이걸 빠르게 자꾸 반복. 어디서 많이 본 거 같지 않은가? 바로 LLM.
실제 데이터의 한계
데이터를 얻는 방법이 책에서 피지컬 AI로 바뀐 것일 뿐. AI 학습의 원리는 동일. 다만 피지컬 AI를 통한 현실 세계의 고품질 데이터는 쉽게 구할 수 없음. 제조업이 고도로 발달한 한국/중국/일본 같은 나라에서만 구할 수 있음.
투자의 방향성
다시 말하지만 이건 자동차나 스마트폰 제조 같은 고급 제조업 공장 같은 데서 먼저 해야 함. 그래야 룰이 있어 적용이 쉽고, 생산성이 개선되면서 바로 돈으로 치환되기 때문. 그래서 젠슨 황이 현대차 정의선 회장을 자꾸 만나는 것임.
미래 수익의 불확실성
하지만 여전히 실적이 안 보인다. 그래서 투자하기 어렵다. 당연히 투자하기 어려운 게 맞음. 주가는 미래의 수익을 현재로 당겨와서 할인해 표시한 거니까. 근데 미래의 수익이 없이 기대감만 있어? 돈이 넘칠 때는 괜찮지만 돈이 부족할 때는 망하기 딱 좋음.
투자 비율의 조정
하지만 방향성은 피지컬 AI라는 방향으로 가고 있음. 그렇다면 전체 포트폴리오에서 10~20% 정도는 노출해도 되지 않을까? 아님 덜 먹더라도 아예 가는 게 확실해지면 그때 들어오거나.
현대차의 전략
그렇다면 왜 현대차는 아틀라스 같은 휴머노이드를 자꾸 만드는가? 첫번째, 사람들에게 강렬한 인상을 줄 수 있음. 다만 돌려차기 같은 건 쇼잉일 뿐이고, 인상은 시간이 지나면 흐릿해짐. 그래서 두번째 이유가 중요.
인프라의 변화
두번째, 현재 공장을 비롯한 모든 세상의 인프라가 사람을 기준으로 세팅되어 있음. 그래서 세상을 바꿀 수 없으니 로봇을 휴머노이드 형태로 그에 맞추는 것임.
AI 로봇의 가능성
얼마 전 5월에 피규어 AI 로봇이 200시간 이상 택배 분류를 함. 사람은 잠도 자야 하고, 밥도 먹어야 함. 그런데 로봇은 안 그럼. 과연 이길 수 있을까? 단순 노동이지 않냐고? 맞음. 여전히 비싸고.
비용 절감의 미래
하지만 대량 생산으로 인해 AI 로봇의 생산 비용이 더 싸져서 인간보다 운영 비용이 더 싸지면? 대량 생산된 로봇은 삼성전자 하이닉스처럼 파업하지도 않고 필요 없어지면 바로 해고할 수 있고, 회사 운영의 탄력성이 기하급수적으로 올라간다. 더불어 무언가를 새로 교육시키거나 할 필요도 없고.
인간의 가치 변화
더 이상 인간의 지능과 노동은 희소한 가치가 아니게 되어 가고 있는데 희소하지 않은 자원에 투자할 이유가 있는가? 희소성을 없애는 자원에 투자해야 하지 않을까?
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